En bankrådgiver arbejder både med tal og mennesker.
Du har styr på detaljerne i de økonomiske beregninger. Samtidig skal du også kunne lide at tale med folk og at have kontakt til mange forskellige mennesker.
Som bankrådgiver er det vigtigt at kunne opbygge gode relationer og kunne sætte sig ind i kundens ønsker og behov, så I sammen kan finde de bedste løsninger. Det kan fx være i forhold til valg af realkreditlån, hvor kunden skal vælge mellem en fast eller variabel rente.
Typiske arbejdsopgaver
Arbejdet som bankrådgiver består af mange forskellige opgaver. Du rådgiver dine kunder om alt fra investering, pension, opsparing, lån og andre økonomiske forhold.
Samtidig er der også rutineopgaver, som fx bestilling af et nyt hævekort.
Nogle af de typiske arbejdsopgaver er:
- kundemøder og anden kundebetjening på mail, chat og telefon
- rådgive om budgetter, opsparing, investeringer og forsikring
- behandle og vurdere ansøgninger om lån
- salg af bankens produkter og services, fx forsikringer eller hævekort
- rådgivning om finansiering af boligkøb
Karriereveje
Når du har fået noget erfaring, har du flere muligheder for at specialisere dig som bankrådgiver.
Det kan være som:
- Privatrådgiver
- Erhvervsrådgiver
- Pensionsrådgiver
- Investeringsrådgiver
- Formuerådgiver/private banking
